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Banca Privada Corporativa


Satisfacemos las necesidades de administración de inversiones y efectivo

Banca Privada Corporativa

Atendemos las necesidades de administración de inversiones y efectivo de clientes corporativos y de organizaciones sin fines de lucro. Su gerente de relaciones es su vínculo con los administradores de cartera, los corredores y los especialistas en seguros, fideicomisos, créditos e hipotecas, o con cualquier persona que usted necesite para alcanzar sus objetivos.

 

Ofrecemos servicios de negociación corporativa con títulos de renta fija, títulos de mercados emergentes y carteras de administración de inversiones. Proporcionamos beneficios para empleados: programas de beneficios definidos, planes de contribuciones definidas, incluidos los planes 401(k) y 403(b), y los planes 529, planes de compensación diferida no calificados para ejecutivos, planes de atención de la salud a largo plazo y planes grupales de seguro de vida y por incapacidad. Contamos con acuerdos estructurados: anualidades con ventajas impositivas para quienes presenten una reclamación por lesiones físicas y sus abogados. Con respecto a los depósitos, podemos adaptar los productos de depósito para satisfacer necesidades específicas relacionadas con el flujo de efectivo.


  • Planificación financiera y sucesoria
  • Servicios de jubilación
  • Servicios de administración de inversiones
  • Servicios de corretaje
  • Productos de seguros
  • Productos de depósito

 

En los EE. UU., los productos y los servicios bancarios se brindan a través de Bank Leumi USA (BLUSA), y los productos y los servicios de corretaje se brindan a través de Leumi Investment Services Inc (LISI). LISI es miembro de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) (www.finra.org) y de Securities Investors Protection Corporation (SIPC) (www.sipc.org), y es una subsidiaria de propiedad absoluta de BLUSA.

 

Todos los inversionistas deben considerar cuidadosamente los riesgos, los cargos, las comisiones y los gastos; revisar el prospecto u otra información de la oferta si corresponde; y evaluar la situación financiera personal o la tolerancia al riesgo antes de realizar cualquier inversión. El prospecto de fondos mutuos o de productos variables detallará dichos gastos y costos, y los prospectos se pueden obtener de su representante registrado en LISI.

 

Determinados productos y servicios no están disponibles para residentes en los EE. UU. y/o se ofrecen mediante terceros proveedores.

 

Los retiros de las anualidades están sujetos al impuesto normal sobre la renta y, si se realizan antes de la edad de 59½ años, podrán sufrir una sanción impositiva del 10%.  Los títulos extranjeros están sujetos a riesgos asociados a las tasas de cambio, a los distintos estándares contables y financieros, y a la inestabilidad política. Los títulos estructurados tienen restricciones y pueden estar sujetos a fluctuaciones significativas en el valor.

 

Los productos de inversión sin depósito que se ofrecen a través de Bank Leumi USA y LISI:

 * No están asegurados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni por ninguna otra entidad federal ni gubernamental.

 * No están garantizados por BLUSA, Bank Leumi le-Israel, B.M. ni por ningún otro banco.

 * Están sujetos a los riesgos de inversión, incluida la posible pérdida total del capital invertido.

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