Somos objetivos y conservadores al evaluar las oportunidades a medida que creamos y mantenemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Esto implica comprender las necesidades de nuestros clientes y estar en condiciones de encontrar el recurso adecuado. &nb sp;Los equipos de administración del patrimonio del banco se especializan en crear estrategiasEng financieras para tratar las necesidades de inversión y crediticias de clientes sofisticados.
Nos ocupamos de las necesidades bancarias del mercado de banca privada internacional, sofisticado y de primer nivel.
- Personas y familias
- Empresarios, ejecutivos corporativos y sociedades de gestión de patrimonio familiar
- Directores y ejecutivos sénior de instituciones financieras, incluidos los fondos de cobertura y los de capital de riesgo
- Las diversas entidades establecidas para tratar las cuestiones impositivas, legales y de otro tipo de familias con alto patrimonio
- Clientes con expectativas de niveles superiores de servicio
Préstamos personalizados
- Préstamos basados en requisitos personales
Inversiones alternativas
- Productos estructurados personalizados
- Fondos de cobertura
- [Inversiones alternativas disponibles con o sin apalancamiento]
Negociación de divisas y opciones
Negociación de ingresos fijos, negociación de títulos de renta variable y opciones
Servicios de asesoría
- Planificación financiera y sucesoria
- Servicios de jubilación
Productos de seguros
Productos bancarios estándares
En los EE. UU., los productos y los servicios bancarios se brindan a través de Bank Leumi USA (BLUSA), y los productos y los servicios de corretaje se brindan a través de Leumi Investment Services Inc (LISI). LISI es miembro de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) (www.finra.org) y de Securities Investors Protection Corporation (SIPC) (www.sipc.org), y es una subsidiaria de propiedad absoluta de BLUSA.
Todos los inversionistas deben considerar cuidadosamente los riesgos, los cargos, las comisiones y los gastos; revisar el prospecto u otra información de la oferta si corresponde; y evaluar la situación financiera personal o la tolerancia al riesgo antes de realizar cualquier inversión. El prospecto de fondos mutuos o de productos variables detallará dichos gastos y costos, y los prospectos se pueden obtener de su representante registrado en LISI.
Determinados productos y servicios no están disponibles para residentes en los EE. UU. y/o se ofrecen mediante terceros proveedores.
Los retiros de las anualidades están sujetos al impuesto normal sobre la renta y, si se realizan antes de la edad de 59½ años, podrán sufrir una sanción impositiva del 10%. Los títulos extranjeros están sujetos a riesgos asociados a las tasas de cambio, a los distintos estándares contables y financieros, y a la inestabilidad política. Los títulos estructurados tienen restricciones y pueden estar sujetos a fluctuaciones significativas en el valor.
Los productos de inversión sin depósito que se ofrecen a través de Bank Leumi USA y LISI:
* No están asegurados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni por ninguna otra entidad federal ni gubernamental.
* No están garantizados por BLUSA, Bank Leumi le-Israel, B.M. ni por ningún otro banco.
* Están sujetos a los riesgos de inversión, incluida la posible pérdida total del capital invertido.
