Cuentas administradas, Planificación financiera y sucesoria, Servicios de jubilación Leumi Investment Services Inc. (LISI) ofrece carteras personalizadas que incluyen inversiones en títulos de renta variable y de renta fija con asesoramiento. Los servicios de asesoría incluyen programas de asignación de activos para fondos de inversión y programas individuales de administradores de cuentas que se personalizan para satisfacer las necesidades y los objetivos del cliente.

Nuestros especialistas en planificación pueden ayudar a los clientes con diversas estrategias de administración del patrimonio basándose en sus circunstancias específicas; entre ellas, transferencias intergeneracionales, fideicomisos benéficos y planificación sucesoria.  Nuestros clientes pueden optar entre carteras cuyas estrategias de inversión van desde el crecimiento conservador hasta el crecimiento agresivo e incluyen a los mercados globales, y tienen acceso a administradores de cartera exclusivos que son cuidadosamente seleccionados y muy respetados. 

Nuestras relaciones con los clientes ponen énfasis en la personalización y el rendimiento con el objeto de proteger y hacer crecer sus activos. Cuando usted se incorpora como cliente, le proporcionamos un plan financiero personalizado, diseñado para satisfacer sus necesidades, que incluye:

• Revisión de su cartera actual con recomendaciones para la asignación de sus activos en función de su nivel de tolerancia al riesgo y de sus objetivos.
• Creación de un programa que le permita cubrir el costo de la educación de sus hijos.
• Planificación para la previsión adecuada de su jubilación.
• Análisis de sus necesidades de seguro de vida y la adecuación de su cobertura actual.
• Provisión de fondos para el cuidado de un padre de edad avanzada u otro integrante de la familia.
• Planificación y preservación de la sucesión.

Productos de seguros y títulos ofrecidos a través de Leumi Investment Services Inc. (LISI). LISI es miembro de FINRA/SIPC y es una subsidiaria de propiedad absoluta de Bank Leumi USA. 

PRODUCTOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE LISI: NO ASEGURADOS POR LA FDIC/ NO CUENTAN CON GARANTÍA BANCARIA/PUEDEN PERDER VALOR